Оборонная промышленная база США и Китая

Рисунок 2.1.11 – Соотношение оборонных и необоронных продаж «Большой шестерки» и группы «25 Mid-Tier DoD Suppliers» в период 2014 -2019 гг. (Источник: Refinitiv Eikon & Defense News Top 100)

Как видно из приведенных материалов, оборонная промышленная база: США в целом, по экономическим показателям, демонстрирует устойчивый рост. Вместе с тем, оборонная промышленная база предназначена для обеспечения национальной безопасности, а для достижения этой цели экономические показатели не являются единственно важными. Ключевое значение имеет возможность оборонной промышленной базы, в случае угрозы национальной безопасности, оперативно осуществлять мобилизационное развертывание и быстро наращивать объемы производства военной продукции. Для этого могут быть задействованы и внеэкономические стимулы и методы управления. Также, и проблемы оборонной промышленной базы не всегда носят чисто экономический характер и то, что выгодно с точки зрения получения прибыли не всегда эффективно с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Сюда относятся такие характерные для американской оборонной промышленной базы проблемы, как концентрация и монополизация оборонного рынка и проблемы безопасности цепочек поставок и зависимости от импорта сырья и материалов. Концентрация и монополизация оборонного рынка с одной стороны приводит к повышению прибыли ключевых оборонных поставщиков, но с другой стороны уменьшает конкуренцию, что, в свою очередь, приводит к отсутствию стимулов у производителей повышать качество выпускаемой продукции и вкладывать ресурсы в инновационное развитие. Проблемы безопасности цепочек поставок и зависимости от импорта сырья и материалов важны, поскольку с точки зрения бизнес-процессов, американским компаниям выгодно размещать производство и закупать сырье за рубежом, но для национальной безопасности такая стратегия приводит к критической зависимости от иностранных поставщиков, которые могут, в случае необходимости, разорвать сложившиеся цепочки поставок.

Среди проблем, с которыми сталкивается оборонная промышленная база США, выделяется группа рисков, которые вызывают повышенное беспокойство у министерства обороны, как у основного заказчика (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1 – Риски оборонной промышленной базы США, вызывающие повышенное беспокойство у министерства обороны

Таблица 2.1.1 – Риски оборонной промышленной базы США, вызывающие повышенное беспокойство у министерства обороны (продолжение)6566

2.2 Оценка состояния и готовности к развертыванию оборонной промышленной базы. Исследование 2022 года

2.2.1 Методика исследования

Оценка состояния и готовности к развертыванию оборонной промышленной базы проводится Национальной ассоциацией оборонной промышленности США (National Defense Industrial Association, NDIA) ежегодно. Результаты очередной оценки опубликованы в феврале 2022 года.67 Оценка проводится по единой методике и это позволяет анализировать динамику происходящих процессов. Рассмотрим подробнее эту методику, а далее обратимся к результатам использования этой методики для оценки американской оборонной промышленной базы.

Сложность и масштабы оборонной промышленной базы ставят исследователя перед необходимостью тщательного отбора оцениваемых факторов и показателей, которые могут быть полезны для их оценки. Рассматриваемая методика основана на подходе, предложенном Статистическим управлением и Управлением по науке, технологиям и промышленности (Statistics Directorate and the Directorate for Science, Technology and Industry) Организации экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), совместно с Отделом эконометрики и прикладной статистики Объединенного исследовательского центра (Econometrics and Applied Statistics Unit of the Joint Research Centre) Европейской комиссии (European Commission).68 Указанный подход предполагает использование составных (интегральных) показателей для оценки ситуации в таких областях, как конкурентоспособность промышленности, устойчивое развитие, глобализация и инновации.

В рамках рассматриваемой методики предлагается использовать интегральные показатели для оценки таких сегментов, как: «спрос», «производственные ресурсы», «инновации», «цепочки поставок», «конкуренция», «промышленная безопасность», «политические и нормативные факторы», «потенциал наращивания производства» и «новые технологии».

В каждом из сегментов выделяется группа ключевых факторов, которые, по мнению авторов методики, в совокупности позволяют оценить состояние и готовность оборонной промышленной базы государства. Интегральные показатели упрощают задачу интерпретации влияния отдельных факторов за счет их объединения в итоговую оценку на основе обобщенной модели (рис. 2.2.1).

Факторы оцениваются по одному или нескольким показателям более низкого уровня. Например, при расчете интегрального показателя для оценки сегмента «Производственные ресурсы», помимо прочих оценивается фактор «Доступ к стратегическим материалам». Для оценки этого фактора рассматриваются показатели «Средние цены на редкоземельные элементы (цены биржевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Funds (ETF))», «Доля страны в мировом добыче редкоземельных элементов» и «Чистая зависимость страны от импорта в процентах от внутреннего потребления».

Всего в рассматриваемой методике анализируется более 50 показателей, значения которых могут быть получены из общедоступных статистических материалов или рассчитаны на их основе.

Рисунок 2.2.1 – Обобщенная модель оценки состояния и готовности оборонной промышленной базы

Баллы для оценки показателя рассчитываются на основе сравнения среднего значения этого показателя и контрольного базового значения, оцениваемого в 100 баллов. Базовые значения представляют собой либо исторические пиковые значения (максимальное значение показателя за прошлые годы), либо, в некоторых случаях, когда это концептуально приемлемо, идеальные стандартные значения.

Оценка каждого фактора рассчитывается путем нахождения среднего арифметического всех показателей, используемых для оценки данного фактора, а интегральный показатель для оценки сегмента рассчитывается как среднее арифметическое всех используемых для его оценки факторов. Аналогичным образом, путем усреднения оценок всех сегментов, рассчитывается итоговая оценка состояния и готовности оборонной промышленной базы.

Авторы рассматриваемой методики предлагают следующую интерпретацию полученных рассмотренным выше способом оценок.

Состояние оборонной промышленной базы оценивается как позитивное, если итоговая оценка находится в диапазоне 70—100 баллов и как негативное при итоговой оценке менее 70 баллов. Внутри этого деления предусмотрена более детальная градация (рис. 2.2.2)

Рисунок 2.2.2 – Визуализация оценки состояния оборонной промышленной базы

Методика разрабатывалась для оценки состояния и готовности оборонной промышленной базы США, но может быть применима, после соответствующей адаптации, к оценке оборонной промышленной базы любой страны. Представленный подход позволяет получить объемную картину состояния оборонной промышленной базы. Отслеживание изменений итоговой оценки на отдельных временных интервалах (например – ежегодно, как это делает Национальная ассоциация оборонной промышленности США, табл. 2.2.1) позволяет анализировать динамику изменений и формировать обобщенную статистическую информацию.

Таблица 2.2.1 – Изменения итоговой оценки оборонной промышленной базы США по годам. Интерпретация оценки и её цветовой индикатор (столбцы 2—4) приводятся в соответствии со шкалой на рис. 2.2.2

Изменение оценки в 2021 году относительно 2020 года (столбец 5) приведено в соответствии со следующей шкалой:

Помимо своих аналитических преимуществ, предложенный подход, за счет своей наглядности, способствуют использованию полученных результатов не только экспертным сообществом, но и более широким кругом заинтересованных специалистов и лиц, принимающих решения.

Рассмотрим подробнее подходы к оценке отдельных сегментов.

Сегмент «Оценка спроса»

Масштабы спроса на продукцию оборонных компаний, как внутри страны, так и за рубежом, являются важнейшим фактором, влияющим на состояние оборонной промышленной базы; без надежного рынка государственных контрактов и зарубежных продаж спрос будет недостаточным для поддержания её динамичного развития. Стабильность и предсказуемость спроса на товары и услуги оборонного назначения напрямую влияют на готовность компаний выделять ресурсы как на оборонное производство, так и на исследования и разработку важнейших технологий.

Министерство обороны США является крупнейшим покупателем оборонных товаров и услуг в мире. Спрос министерства обороны на товары и услуги является основным двигателем производства и стимулом для инвестиций в оборонную промышленную базу. Изменения в объеме и номенклатуре закупаемой продукции, отражаемые в контрактах министерства обороны, можно рассматривать в качестве фактора, напрямую влияющего на активность компаний в отношении их участия в оборонной промышленной экосистеме, на производство определенных видов товаров и услуг, на распределение ресурсов, выделяемых на исследования и разработки, и на роль этих компаний в более широких цепочках поставок.

Поскольку министерство обороны является основным потребителем продукции предприятий и организаций оборонной промышленной базы, его контрактные обязательства можно использовать для оценки спроса на военную продукцию.

В рассматриваемой методике, для оценки спроса со стороны министерства обороны, используется показатель «Стоимость годовых контрактных обязательств министерства обороны США». Этот показатель объединяет общую стоимость новых контрактов министерства обороны на закупки; контрактов на исследования, разработки, испытания и оценку (research, development, testing, and evaluation, RDT&E); и контрактов в рамках Программы продаж вооружения и военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sales, FMS), курируемой министерством обороны США.

Таблица 2.2.2 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Спрос»

Сегмент «Производственные ресурсы»

Стоимость и доступность ресурсов, используемых при производстве товаров и оказании услуг, в значительной степени влияют на способность оборонной промышленной базы обеспечивать государство необходимой военной продукцией. Производство конечной продукции в значительной степени зависит от товаров и услуг, которые потребляются в процессе её производства (промежуточный спрос), от наличия достаточного количества высококвалифицированной рабочей силы и от наличия и доступности сырья и материалов. Тенденции в стоимости и доступности этих ресурсов позволяют оценить способность оборонных предприятий приобретать ресурсы, используемые в производстве, по цене и в масштабах, необходимых для выполнения контрактов.

В сегменте «Производственные ресурсы» рассматриваются следующие ключевые факторы, влияющие на оборонное производство: стоимость товаров, услуг и стратегических материалов (редкоземельных элементов); производительность труда; уровень заработной платы; разнообразие рабочей силы; наличие кадрового инженерно-технического резерва; и безопасность (допуск персонала к секретной информации). Показатели стоимости товаров, услуг и стратегических материалов основаны на данных индекса цен производителей Федерального резервного банка США в Сент-Луисе (Producer Price Index (PPI) data from the U.S. Federal Reserve Bank of St. Louis). При оценке рассматриваемого сегмента в качестве базового показателя стоимости промежуточных69 товаров и услуг и стратегических материалов используются не максимальные значения за предыдущие годы, как при оценке других сегментов, а скорость изменения этих значений от года к году. По сути, это уровень инфляции стоимости товаров и услуг, который можно сравнить с рекомендуемым Федеральной резервной системы уровнем в 2%. Данные для индикатора цен на редкоземельные элементы основаны на данных VanEck Vectors® Rare Earths/Strategic Metals Exchange Traded Fund (REMX ETF) и данных Геологической службы США (U.S. Geological Service). Данные об общей занятости, средней заработной плате, разнообразии и кадровом резерве получены из Статистического управления министерства труда США (U.S. Bureau of Labor Statistics) и Национального научного фонда (National Science Foundation). Данные для оценки процесса обеспечения безопасности получены от Консультативного совета Национальной программы промышленной безопасности (National Industrial Security Program Advisory Council).

Численность рабочей силы и производительность были объединены в единый показатель производительности рабочей силы (скорректированная производительность труда (Productivity Adjustmen)). Расчет осуществляется путем умножения численности рабочей силы на годовую производительность труда. Исходные данные для расчета также получены из Федерального резервного банка США в Сент-Луисе.

Таблица 2.2.3 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Производственные ресурсы»

Сегмент «Инновации»

Одной из важнейших составляющих государственной политики США в сфере обеспечения технологического превосходства американских вооруженных сил является опора на частные компании, которые активно осуществляют исследования и разработки и внедряют новые инновационные технологии. Такое положение дел определяет важность анализа и оценки тенденций в отношении ресурсов, результатов и конкурентоспособности американской инновационной экосистемы. В рамках рассматриваемого исследования состояние оборонных инноваций в частном секторе оценивается на основе анализа тенденций в области инвестиций в промышленные исследования и разработки, конкурентоспособности инноваций и патентной активности.

Для оценки тенденций в области инвестиций в промышленные исследования и разработки анализируются корпоративные расходы на НИОКР. Конкурентоспособность инноваций оценивается на основе патентных данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organisation, WIPO) и сравнительных данных о международных расходах Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Масштаб инновационной активности оценивается по объему создания интеллектуальной собственности, на основе данных о ежегодных патентных заявках Национального научного фонда США (National Science Foundation, NSF).

Показатели, используемые для оценки указанных факторов, приведены в табл.2.2.4.

Таблица 2.2.4 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Инновации»

Сегмент «Цепочки поставок»

Надежность цепочек поставок влияет на оценку состояния оборонно-промышленной базы. Для выполнения государственных контрактов сети оборонных поставщиков должны опираться на хорошо функционирующую систему отношений между компаниями.

Оценка цепочек поставок производится на основе данных, полученных из отчетов о закупках основных видов вооружения и военной техники (Selected Acquisition Reports, SAR), которые ежегодно представляются министерством обороны Конгрессу одновременно с бюджетным запросом президента на очередной финансовый год. Эти отчеты содержат информацию о программах крупных оборонных закупок (Major Defense Acquisition Programs, MDAP) и программам среднего уровня оборонных закупок (Middle Tier of Acquisition, MTA). Очередной отчет SAR представлен Конгрессу в сентябре 2022 года одновременно с бюджетным запросом президента на 2023 финансовый год.70

В сегменте «Цепочки поставок» оценивается общая эффективность цепочек поставок оборонного назначения, на основе анализа частоты невыполнения контрактов, финансовых показателей цепочки поставок, управления запасами и управления затратами. Частота неисполнения контрактов рассчитывается на основе данных о расторжении контрактов по уважительной причине, которые могут быть получены из Федеральной информационной системы результатов выполнения контрактов и добросовестности исполнителей (Federal Awardee Performance and Integrity Information System, FAPIIS). Для финансовых показателей и управления запасами рассчитывается отраслевой цикл оборачиваемости денежных средств и коэффициент оборачиваемости запасов соответственно. Эти расчеты основаны на данных, исследовательской компании Govini, а также на отчетах, требуемых Комиссией по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission), о ежегодных заявках 100 крупнейших получателей оборонных контрактов. Показатель для оценки управления затратами получен на основе анализа превышений расходов на оборонные программы по методу Нанна-МакКарди (Nunn—McCurdy Amendment).71

Таблица 2.2.5 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Цепочки поставок»

Сегмент «Конкуренция»

База оборонно-промышленного комплекса состоит из многих тысяч компаний, выполняющих контракты с министерством обороны и конкурирующих между собой. Конкурентоспособный оборонный сектор может быть как выгодным для заказчика, так и привлекательным для предприятий – выгодным в том смысле, что конкуренция может стимулировать инновации и эффективность при создании образцов ВВСТ при меньших затратах, и привлекательным тем, что рыночные стимулы и предполагаемые возможности будут удерживать производителей в этом секторе, а также привлекать в него новые фирмы.

В сегменте «Конкуренция» оцениваются такие факторы, влияющие на состояние оборонной промышленной базы, как прибыльность, наличие ликвидности, капитальные затраты, концентрация рынка и доля иностранных фирм на рынке. Показатели, используемые для оценки указанных факторов, приведены в таблице 2.2.6. Их численные значения рассчитываются на основе финансовых данных 100 крупнейших публичных подрядчиков министерства обороны.

Таблица 2.2.6 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Конкуренция»

Сегмент «Промышленная безопасность»

В сегменте «Промышленная безопасность» рассматриваются такие факторы, как «Нарушение прав интеллектуальной собственности» и «Угрозы информационной безопасности», которые оцениваются на основе анализа показателей: количество расследований Федерального бюро расследований (ФБР) по нарушениям прав на интеллектуальную собственность, среднегодовой уровень выявленных ИТ-уязвимостей в киберпространстве, а также степень серьезности выявленных ИТ-уязвимостей.

Используется два источника для получения данных об уязвимости киберпространства: корпорация MITRE (MITRE Corporation) ведет Базу данных публично раскрытых уязвимостей кибербезопасности (Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) List), которая служит наиболее авторитетным источником знаний о известных брешах в безопасности аппаратных и программных продуктов. Кроме того, Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) публикует ежегодную версию списка CVE, включающую оценку серьезности для каждой уязвимости.

Таблица 2.2.7 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Промышленная безопасность»

Сегмент «Политические и нормативные факторы»

Для оценки «политико-нормативных» факторов, влияющих на формирование бизнес-среды оборонного производства, использованы показатели, характеризующие: общественное мнение, бюджетный процесс Конгресса и нормативную нагрузку.

Общественное мнение важно для оценки оборонной промышленной базы, поскольку оно во-многом определяет готовность высококвалифицированного инженерно-технического персонала работать в оборонной сфере и влияет на объемы финансирования Конгрессом оборонных программ. В качестве примера значимости общественного мнения можно отметить, что в результате военных действий и последующего поражения США во Вьетнамской войне в 70-х годах ХХ века, изменения в коллективном сознании гражданского общества снизили ценностную значимость оборонной проблематики. Среди ведущих американских ученых и среди студентов университетов стали преобладать антивоенные настроения, что привело к резкому падению престижа работы в оборонной сфере. На фоне негативного общественного мнения Конгресс США был вынужден сократить финансирование оборонных программ.

Бюджетный процесс Конгресса и нормативная нагрузка влияют на процесс планирования бизнеса, поскольку от этого зависят сроки заключения оборонных контрактов и стабильность финансирования.

Показатели, характеризующие общественное мнение, основаны на общедоступных данных опросов, проведенных Gallup Organization. Бюджетные данные могут быть получены из материалов, опубликованных Исследовательской службой Конгресса (Congressional Research Service, CRS). Оценка нормативной нагрузки предоставлена в исследованиях аналитической компании Govini.

Таблица 2.2.8 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Политические и нормативные факторы»

Сегмент «Потенциал наращивания производства»

Оборонная промышленная база должна быть готова реагировать на резкое увеличение, в случае необходимости, спроса на различные товары и услуги. Потребность в увеличении оборонного производства может возникнуть внезапно, оставляя поставщикам мало времени для наращивания производства, чтобы удовлетворить резкое увеличение спроса. Сильный производственный потенциал и готовность к резкому наращиванию производства при скачке спроса имеют решающее значение для национальной безопасности. Оценка производственного потенциала показывает, в какой степени национальная экономика может увеличить свои возможности, чтобы удовлетворить рост спроса на оборонные товары и услуги.

В этом сегменте производственный потенциал и готовность к резкому увеличению спроса оцениваются путем анализа интенсивности использования основных средств и эффективности производства. Балл интенсивности использования основных средств рассчитывается на основе оценки использования производственных мощностей для производства товаров длительного пользования, а балл эффективности производства рассчитывается с использованием показателя разрыва между фактическим и потенциальным объёмом промышленного производства. Первый может быть взят из ежемесячных данных Федеральной резервной системы «G.17 Промышленное производство и использование производственных мощностей» (Federal Reserve’s monthly G.17 Industrial Production and Capacity Utilization); второй представляет собой годовой показатель, предоставляемый Бюджетным управлением Конгресса (Congressional Budget Office).

Таблица 2.2.9 – Факторы и показатели, используемые для оценки сегмента «Потенциал наращивания производства»

Сегмент «Новые технологии»

Министерство обороны США уже давно сталкивается с противоречиями между поддержанием стареющих систем вооружения и необходимостью серьезной модернизации обороны. Сегодня в качестве угрозы для США выступает ускорение технологических инноваций со стороны стратегических конкурентов – Китая и России, – которые вложили значительные инвестиции в свою оборонную промышленность, что позволило сделать её более эффективной и устойчивой. Осознавая растущую угрозу американским национальным интересам, министерство обороны определило 11 приоритетов модернизации в ключевых областях новых технологий, которые обеспечат технические возможности, необходимые военным для того, чтобы сохранить лидерство в военной сфере.72 Эти технологические приоритеты включают: искусственный интеллект (ИИ), биотехнологии, автономные системы, кибербезопасность, направленную энергию, полностью сетевые управление и связь (Fully Networked Command, Control, and Communications, FNC3), микроэлектронику, квантовые науки, гиперзвук, космос и 5G – все это будет играть жизненно важную роль в том, как министерство обороны будет формировать свою следующую стратегию национальной обороны.