Разработка и оптимизация процессов международных транспортных услуг

Развитая система ТЛЦ позволяет сокращать цепи поставок, оптими- зировать товарные потоки, повышать маневренность поставок. Фактиче- ски, ТЛЦ создаются для того, чтобы решить проблему доставки грузов от поставщика к потребителю в кратчайшие сроки и с наименьшими фи- нансовыми затратами [83].

При решении задач транспортной логистики компании могут пола- гаться на свои усилия либо привлекать услуги провайдеров логистиче- ских услуг (аутсорсинг логистики). В процессе формирования транс- портно-логистических систем товародвижения провайдеры берут на себя комплексное транспортное обслуживание с выполнением функций, предшествующих транспортированию или завершающих ее, освобождая грузовладельцев от сбытовых и распределительных функций (упаковы-

14

вание, складирование и т. п.). Транспортно-складское обеспечение про- цесса товародвижения способствует поиску новых возможностей для расширения перечня предлагаемых транзитных услуг и гарантирует ка- чественное выполнение целей транзитной логистики.

Уточним определения пяти уровней для провайдеров транспортно- логистических услуг [28]:

First Party Logistics (1PL) – система, при которой все операции вы- полняет сама фирма-грузовладелец.

Second Party Logistics (2PL) – система, позволяющая оказывать спектр традиционных услуг по транспортировке и складированию товара.

Third Party Logistics (3PL) – система дополнительных услуг, включа- ющая как традиционное складирование, так и промежуточное хранение (так называемый cross docking) груза, а также проектирование и разра- ботку информационных систем, использование услуг субподрядчиков.

Fourth Party Logistics (4PL) – система, предполагающая слияние функций всех организаций, участвующих в процессе поставки продук- ции. В задачу 4PL-провайдера входят планирование, управление и кон- троль за всеми логистическими процессами компании-заказчика для до- стижения более долгосрочных стратегических целей и расширения задач бизнеса.

Fifth Party Logistics (5PL) – система, представляющая собой так назы- ваемую интернет-логистику – это планирование, подготовка, управление и контроль за всеми составляющими единой цепи транспортировки гру- зов с помощью электронных средств информации.

На сегодняшний день на рынке Республики Беларусь практически от- сутствуют полноценные 4PL и 5PL провайдеры.

Транспортно-логистическая деятельность – процесс оказания услуг транспортной логистики. Транспортно-логистические услуги – услуги, связанные с организацией перевозки (перемещения) грузов, пас- сажиров и багажа.

Отметим некоторые особенности транспортной логистики.

1. В транспортно-логистической системе нового продукта в матери- альном выражении не производится, с ее помощью необходимые сырье и материалы и произведенные товары перемещаются к месту назначения. Транспортно-логистические услуги являются частью добавленной стои- мости конечного продукта.

2. Результатом работы транспортно-логистической системы являются услуги, оказанные предприятиям и населению. Транспортно-логистичес- ким услугам, как и всем остальным видам услуг, присущи такие характе- ристики, как неосязаемость, невозможность объективно оценить резуль-

15

тат оказанных услуг, неотделимость услуг от того, кто их предоставляет, невозможность создания запасов транспортных услуг.

3. Способ предоставления данных услуг может быть осуществлен только с помощью использования топлива, электроэнергии и других ма- териалов.

4. В транспортной логистике приращенный капитал может быть только в денежном выражении.

5. Часто в транспортно-логистических услугах перевозка возможна лишь при участии различных видов транспорта и различных типов скла- дов (таможенных и т. д.).

1.2. Тренды развития международной транспортной логистики

Обостряющаяся конкуренция на рынке международных транспортно- логистических услуг требует новых подходов к развитию транспортных отношений, созданию новых технологий, повышению качества предо- ставляемых услуг. Поэтому аутсорсинг транспортно-логистических услуг стремительно растет.

Большинство компаний предпочитает селективный аутсорсинг, когда передается определенный участок процессов [45]. Но независимо от того передана часть логистических процессов или комплекс, основным опа- сением заказчика является потеря конфиденциальной информации. По- этому ключевым моментом в успехе аутсорсинга транспортно-логи- стических услуг является построение долговременных доверительных отношений с надежным подрядчиком.

В большинстве случаев передача всех функций логистики компании аутсорсеру имеет смысл тогда, когда необходимы не отдельные услуги (к примеру, складские), а вся логистическая цепочка. Чаще всего спрос на такие услуги предъявляют предприятия малого и среднего бизнеса, которые по каким-либо причинам не хотят или не в состоянии инвести- ровать средства в развитие собственной логистики.

Проанализируем важнейшие глобальные тренды в современной меж- дународной транспортной логистике, которые оказывают непосред- ственное влияние на направления и перспективы развития белорусского транспортно-логистического потенциала.

16

Первый и главный тренд современности – цифровая трансфор- мация в логистике. Эволюция логистики теснейшим образом связана с внедрением цифровых технологий. Развитие коммуникационных средств и серверных систем привело к возможности регулярного обмена между участниками транспортного процесса всеми основными видами

документов в электронной форме. Внедрение электронного документо- оборота (EDI) позволяет автоматически хранить и обмениваться товарно- транспортными документами. Преимуществами использования EDI яв- ляются: упрощенная схема документооборота, предварительное оформ- ление документов, сокращение затрат на оформление документов, быст- рая передача документов, возможность информационного сопровожде- ния груза до места назначения.

Важное направление цифровизации – электронное декларирование, при этом происходит переход к использованию облачных технологий – ожида- ется резкое повышение скорости транспортной логистики за счет единого хранения таможенных деклараций в облаке. Использование облачных тех- нологий таможнями позволяет повышать эффективность логистики, например, упорядочить таможенные декларации и ускорить таможенное оформление. DAAS (Data as a Service) – данные как услуга, это уже сего- дняшняя реальность. Обмен данными между перевозчиками – новая услуга.

Большое значение для повышения эффективности логистики имеет штриховое и электронное (RFID – Radio Frequency Identifi cation) коди- рование товаров, их упаковок, контейнеров, таким образом становится возможно в любой момент определять местонахождение и идентифици- ровать товары. Подобные системы дают возможность осуществлять од- нозначную идентификацию грузовых единиц (паллет, контейнеров и др.) на протяжении всей цепи поставки; оперативный и достоверный ввод и получение информации о товаре, грузовой единице, упаковке и т. п.; автоматизированный учет наличия, движения и расходования товаров; мониторинг и контроль над продвижением продукции; автоматизиро- ванную электронную обработку документов; снижение затрат, упроще- ние и ускорение процедуры сбора, обработки и выполнения заказов по- требителей и процедуры управления запасами [24].

Одной из удачных концепций в цифровой логистике являются циф- ровые логистические центры (ЦЛЦ), которые служат базовыми элемен- тами в обслуживании международных транспортных коридоров. Ключе- вые сферы, в которых ЦЛЦ помогут достичь успеха логистическим ком- паниям:

– электронный обмен данными (документацией) и другой различной информацией о перевозках и т. д., ускорит доставку грузов;

– планирование цепи поставок в конечном итоге снизит логистиче- ские затраты. Важным критерием в достижении успеха для произ- водителей становится гибкость – производители стараются сокра- тить запасы, меньше хранить на складах и производить конкретно под заказ;

– 17

– управление запасами позволит уменьшить их объемы;

– планирование мультимодальных перевозок (специальные компью- терные программы помогут выбрать оптимальный маршрут и виды транспорта, рассчитать стоимость доставки). В связи с широким использованием смартфонов, для повышения своей конкурентоспо- собности, логистическая компания может создавать мобильные приложения, с помощью которых можно будет рассчитать сроки

– и стоимость доставки или хранения груза;

– оперативное реагирование с помощью компьютерных систем на со-

– стояние дорог и очередей на границах поможет увеличить пропуск- ную способность. Из-за увеличения количества транспорта, про- блемой сегодня являются заторы на дорогах и большие очереди на границах. Для уменьшения этого отрицательного эффекта разрабо- таны различные мобильные приложения, которые показывают си- туацию на дорогах и границах в режиме реального времени.

– Многие компании занимаются разработкой цифровых систем для бес- пилотных автомобилей, в том числе и грузовых. С помощью специальных датчиков распознавания, камер, радаров, регуляторов скорости будет осу- ществляться автономное вождение автомобиля. Компании Google и Mercedes-Benz уже представили миру свои первые разработки, которые еще не могут передвигаться в условиях плохой видимости на дороге, при их движении в населенном пункте необходимо участие водителя, однако они могут опознавать разные препятствия и ограничения на дороге. Внед- рение беспилотных автомобилей в мировую логистическую систему – дело времени, так как преимущества их использования, несмотря на первона- чальную на этапе внедрения дороговизну, очевидны.

– Бурное развитие цифровой экономики привело к сокращению запасов на всех этапах производства и потребления, что изменит системы произ- водства в мире. Потребители стремятся к индивидуализации потребляе- мых товаров и услуг. Система, характерная для традиционного подхода в производстве, при которой производитель сначала производит продук- цию согласно плану, а позже ее реализовывает – «производство для скла- да», заменяется на систему, характерную для логистического подхода в производстве, когда производитель начинает производство только после того, как получит конкретный заказ – «производство по заказу». Внедре- ние последней требует значительных изменений и усовершенствований существующей на предприятии логистики, цифровизации процессов и установления более тесных партнерских отношений с поставщиками и потребителями. Следуя концепции производства при наличии заказа, большинство международных предприятий стремится формировать дол-

– 18

госрочные взаимоотношения с поставщиками и сокращать их количество. В результате таких тесных партнерских отношений предприятие получает материальные ресурсы и продукцию необходимого качества, увеличива- ются гибкость и надежность поставок, появляется возможность создания единого цифрового пространства, с помощью которого можно перейти на систему управления запасами предприятия-покупателя поставщиком- продавцом (VMI – Vendor Managed Inventory).

Организация массового производства под заказ не всегда возможна по разным причинам, поэтому в мировой практике получил распростра- нение метод «отсрочки» или «отложенной дифференциации продукции», когда в распределительную систему поступает либо почти готовая про- дукция, либо продукция в базовой комплектации, которая после приема конкретного заказа дорабатывается до готовности с учетом всех требо- ваний. Использование данного метода значительно сокращает объемы запасов продукции.

Республика Беларусь одной из первых стран включилась в процессы электронного таможенного оформления, стоит задача сопряжения бело- русской железной дороги с европейской цифровой системой управления железнодорожным движением ERTMS и внедрение цифрового отслежи- вания каждого контейнера и цифровых книжек МДП [105].

Организация логистики интернет-торговли – второй важный тренд. Покупки через интернет и ожидания быстрой и бесплатной до- ставки товара оказывает новое давление на логистику: Интернет- торговля или e-commerce растет со скоростью 20% в год. Интернет- торговля – драйвер спроса на современные транспортно-логистические услуги, атакже нового поколения складские помещения [92, 106]. В США и Великобритании доля онлайн-продаж в суммарном розничном обороте составляет приблизительно 10%, в Китае, Франции и Германии – около 5%. В России, где уровень проникновения Интернета несколько отстает от развитых стран, на долю онлайн – ритейлеров приходится около 3% всех розничных продаж. Согласно прогнозам Morgan Stanley Research, к 2020 г. в мире объемы продаж через Интернет достигнут 7%. Аналитики Colliers International предполагают, что особенно высокими темпами будет развиваться рынок трансграничного онлайн-ритейла.

За последние годы количество зарегистрированных в Беларуси ин- тернет-магазинов увеличилось практически в 20 раз. В начале 2019 года в Торговом реестре страны было зарегистрировано 19,4 тыс. интернет- магазинов, за 2018 год их количество возросло на 20%. Товарооборот интернет-магазинов стремительно растёт. В национальном сегменте сети Интернет наибольший удельный вес составляют интернет-магазины, ре-

19

ализующие компьютерную, бытовую технику, телефоны, строительные материалы, автозапчасти. Перспективными направлениями в разрезе то- варных групп являются мебель, детские, спортивные товары, товары для дома, сада, одежда и аксессуары. Увеличение объемов интернет- торговли влечет за собой увеличение спроса на современные складские помещения. Развитие белорусской интернет-торговли сдерживает отсут- ствие современных систем доставки.

Стремительный рост трансграничной электронной торговли со сред- негодовыми темпами в примерно 20% влечет возрастание доли экс- пресс-поставок и строительства логистических складов для таможенного хранения массовых товаров (а это в основном китайские) и требует циф- ровой трансформации отрасли (электронный документооборот, интер- нет-вещей, роботизация складов [20]). Однако следует заметить, что зна- чительная доля электронной торговли замыкается на виртуальных това- рах, доставка которых осуществляется в сети Интернет. Так, согласно ЮНКТАД, объем виртуальных поставок в 2017 г. достиг 704 Тбит/с (ри- сунок 1.3).

800

600

400

200

0

704

462 311

103 149 218

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5 7 11 19 30 47 70

Рисунок 1.3. Трансграничные мировые потоки виртуальной электронной торговли, Тбит/сИсточник: ЮНКТАД [105].Третий тренд в современной транспортной логистики – контей- неризация, т.е. постоянный рост объемов перевозок грузов в контей- нерах. С 70-х годов прошлого века началось использование контейне- ров – одного из самых прогрессивных способов доставки грузов в меж- дународном сообщении, который позволяет достичь большой степени сохранности грузов, существенно сокращает расходы на перевозку и хранение, повышает скорость доставки.Основные контейнерные перевозки концентрируются в треуголь- нике Азия – ЕС – Северная Америка, на который приходится более 60 млн TEU, из них около 25 млн TEU – следует между Азией и Се- верной Америкой и около 8 млн TEU между ЕС и Северной Амери-20кой. Большинство контейнерных перевозок осуществляется морским путем (около 1,8 млрд т). Цена доставки контейнера из Китая в США или ЕС равна примерно 1000 долл.В настоящее время в мире около 60%, так называемых контей- неропригодных, грузов перевозится в контейнерах, и ежегодно наблю- дается рост этого показателя. Анализ международного рынка перево- зок показал, что с 1990 по 2017 гг. объем контейнерных перевозок увеличился в 7,8 раза со среднегодовым темпом роста 7,9% (рисунок 1.4). В 2019 г. рост замедлился из-за торговой войны США и Китая, а в 2020 г. очевидна стагнация из-за проседания мировой торговли по причине коронавируса.1 8341990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Рисунок 1.4. Объемы морских перевозок контейнеров за 1990—2017 гг., млн тРост международных перевозок грузов в контейнерах продолжается ипревысил 60% контейнеропригодных грузов, при этом происходит концентрация рынка – индекс концентрации CR5 достиг 65%.Четвертый тренд – монополизация транспортно-логистических компаний за счет концентрации собственности, в том числе, слияний и поглощений. Процесс слияний и поглощений стал доминирующим на рынке транспортно-логистических услуг за последние годы. В результате появились транспортно-логистические гиганты, предоставляющие кли- енту географическую диверсификацию логистических услуг. Например, на морском транспорте более 80% объема перевозимых грузов прихо- дится на 20 крупнейших морских компаний, таких как «Maersk Sealand», «P&O Nedlloyd», «Evergreen», «СMA CGM», укрупнению которых предшествовали процессы слияний и поглощений. Такая же тенденция характерна и для воздушного транспорта, где большая часть грузо- и пассажиропотока приходится на несколько десятков крупнейших авиа- компаний. Среди них можно назвать: «FedEx», «Lufthansa», «Korean Air-211 4111 4581 5321 6221 6601 7341 0015983711 0921 2151 2721 1341 291234

Lines», «UPS», «Singapore Airlines», «Air France», «JAL», «Cathay Pacific», «British Airways».

Слияниям и поглощениям транспортно-логистических компаний спо- собствует необходимая интеграция деятельности всех участников цепи поставок на общую конечную целью – качественное удовлетворение по- требителя, в отличие от оптимизации локальной функции каждого участника цепочки. В конце 90-х годов 20 века в США, Европе и Японии появилась и начала бурно развиваться концепция управления цепями по- ставок SCM (Supply Chain Management). Эта концепция интегрированной логистики, рассматривающая все процессы и всех участников цепи по- ставок в совокупности, стала решающим фактором обеспечения конку- рентоспособности. Усиление сотрудничества организаций, входящих в цепь поставок, становится одной из главных тенденций современного бизнеса. Первые компании, внедрившие технологии SCM в сфере тор- говли: «WalMart» и «Procter&Gamble», а в сфере производства – «Cisco», «Toyota», «Semiconductor». Применение концепции позволило этим ком- паниям существенно увеличить ежегодные доходы.

Повысить эффективность управления цепями поставок возможно по- средством повышения:

– точности планирования за счет синхронизации бизнес-процессов, единых информационных каналов, позволяющих, в том числе и прогнозировать спрос;

– качества оперативного управления путем непрерывного контроля всей цепи поставок и своевременного реагирования на возникаю- щие отклонения (нарушения в процессах);

– эффективности бизнес-процессов, позволяющих сократить затраты на логистику.

Одна из форм интеграций транспортно-логистических компаний их объединение в альянсы. Альянсы авиакомпаний контролируют почти 80% авиарынка. В альянсе «Star Alliance» во главе с германской «Lufthansa» состоят 14 компаний, в альянсе «Oneworld» сотрудничают 9компаний, российская компания «Аэрофлот» состоит в альянсе «SkyTeam» во главе с французской «Air France». На морском транспорте также образованы альянсы морских перевозчиков («Grand Alliance», «YCC», «New World», «UASC») с целью привлечения грузов и организа- ции работы с портовыми терминалами и сухопутными операторами.

Важным современным процессом, способствующим интеграции, яв- ляется возрастание доли прямых экспресс-поставок от производителя до потребителя, минуя посредников и промежуточное хранение. Прямая доставка позволяет экономить, сокращая объемы запасов и затраты, свя-

22

занные с хранением запасов в цепи поставок, сокращая время выполне- ния заказов, помогая потребителям получить доступ к широкому ассор- тименту непосредственно у производителя. Такие ТНК по экспресс- доставке, как FedEx, UPS, DHL [100], осуществляют доставки небольших партий грузов в любое место мира за кратчайшие сроки.

Возрастание роли транспортных логистических посредников, прини- мающих на себя ответственность за выполнение большинства операций, связанных с организацией и управлением всей международной логисти- ческой цепью поставок компаний, также требует интеграции усилий. Логи- стические операторы высокого уровня 3PL (Third Party Logistics) и 4 PL (Fourth Party Logistics) пользуются растущим спросом на логистические услуги. Наиболее востребованы они в сфере высоких технологий (16%), промышленного производства (13%) и производства продовольственных товаров (13%). Лидерами по использованию 3PL-аутсорсинга и выше являются Северная Америка (29%) и Европа (27%). Крупнейшими меж- дународными 3PL-провайдерами являются: DHL+Exel, UPS, TNT, Kuhne&Nagel, Tablogix, Schenker, Panalpina, FM-logistic и другие.

Пятый тренд – рост требований к качественным показателям международной транспортной логистики и кастомизация производ- ства. Глобализация мировой экономики привела к значительному усиле- нию конкуренции. В прошлом компании конкурировали с компаниями, действующими в том же городе, а теперь их конкурентами стали компа- нии, располагающиеся не только в одной стране, но и по всему миру, даже на других континентах. Теперь компания, выходящая на междуна- родный рынок, должна по всем показателям соответствовать мировому уровню. Это заметно повысило требования к международной логистике, функциями которой являются не только перевозка грузов между пред- приятиями, находящимися в разных государствах, хранение товаров в пути, таможенные процедуры, но и организация слаженной работы провайдеров, участвующих в доставке. Основная современная тенденция в производстве – кастомизация (customization), т. е. придание продукции свойств и параметров в соответствии с требованиями конкретного по- требителя, что возлагает также новые требования к логистике, в частно- сти согласование поставок с требованием индивидуальных изделий.

В настоящее время клиенты логистических компаний все чаще отда- ют предпочтение компаниям, предоставляющим не столько низкие цены, сколько более качественные услуги, придавая цене второстепенное зна- чение. Все чаще приоритет отдается таким показателям логистической деятельности, как скорость и своевременность доставки, надежность, гибкость, комплексность и индивидуализация предоставляемых услуг.

23

Высокий уровень конкуренции на международном рынке логистических услуг заставляет международные логистические компании постоянно искать пути повышения своей конкурентоспособности. Под качеством сегодня понимается не только доставка товара «точно-в-срок» до места назначения. Логистические компании вынуждены предоставлять ком- плексные (сопутствующие) услуги, обеспечивающие потребителям сни- жение затрат и стоимости доставки. Темп роста сопутствующих услуг намного превышает темп роста транспортных услуг. Оказание сопут- ствующих услуг в полной мере способны обеспечить ТЛЦ, получившие распространение за рубежом и формирующиеся в странах ЕАЭС. Рост международных перевозок в мире также вызывает необходимость разра- ботки эффективных схем доставки и хранения грузов.

Конкурентные преимущества компании дает качественное управле- ние всем комплексом транспортно-логистических услуг при сопровож- дении товара, включающее также информацию о состоянии и местопо- ложении товара в любой момент времени. Логистическая цепочка позво- ляет преодолевать разрыв между закупкой и поставкой, интегрируя их в единый процесс.

Современные требования к доставке товара «от двери к двери» и «точно в срок» подразумевает разумную цену логистической услуги, в которую кроме цены перевозок (как правило интермодальных), входят вознаграждение за передачу логистической информации, оплата аренды контейнеров, консолидации партии грузов, деконсолидации и плата за хранение.

Конкурентные преимущества логистических услуг, основанные толь- ко на ценовых и потребительских свойствах, в условиях глобализации утратили ведущее значение, а на первое место вышли гибкость, ограни- ченные сроки выполнения заказа, надежные и качественные поставки, возможность выбора. От рынка производителя услуг сектор перешел к рынку покупателя, где способность производителя совместить индиви- дуальные покупательские предпочтения с гибким производством и си- стемой быстрой доставки товара становится решающим фактором в кон- курентной борьбе.

В условиях глобализации эффективное управление логистикой и то- варными потоками стали центральным звеном конкурентоспособности практически любой компании, планирующей работать на международ- ном уровне. Логистический процесс должен соответствовать правилу ло- гистики – правилу «7R»:

• нужный товар (Right product);

• необходимого качества (Right quality);

24

• в необходимом количестве (Right quantity);

• должен быть доставлен в нужное время (Right time);

• в нужное место (Right place);

• нужному потребителю (Right customer);

• с требуемым уровнем затрат (Right cost).

Невыполнение хотя бы одного из семи условий R может привести