У Бабы Яги

Кот учится управлять дельтапланом. Проскакивает в мир Бабы Яги, где встречается с Вороном. Участвует в соревновании на скорость. Попав через портал в другую сказочную страну, Кот, Черный кот Бабы Яги и Ворон чинят календарь. Научились петь а капелла, подружились с генерал губернатором .