Столетия назад было предсказано возвращение Короля Мрака в надземный мир. И он пришел. В облике пламенного дракона явился посланник глубин Старого Солнца. Тьма сгущается над Гэмдровсом. Предгрозовые раскаты яростной войны сотрясают землю. Но не тольк…

История продолжается. Колдуна Даэбарна больше нет. Одним лишь чудом выжившие после кораблекрушения в Туманном Море, Меченосцы переваливают через Небоскребущий Хребет и продолжают путь к горе Ханборун. Опасность ждёт их на каждом шагу, приспешники тьм…

Наступившее утро должно было стать последним для разбойника Аледа, приговорённого к смертной казни. Но судьба поступает с ним иначе. Казнь не состоится, однако, с прежней жизнью Алед прощается навсегда. Мрачный старик в чёрном вызволяет его из темниц…