Авантюрний роман про козака Омелька Баламута - відважного бійця, непереможного картяра, невтомного коханця і великого хитруна. На пожарищі він рятує хлопчика, але порятунок не означає спокою ні для козака, ні для його нового джури. Далі розгортається…

Події роману відбуваються в арабському світі наприкінці XII століття. На той час секта таємних вбивць-асасінів намагається заволодіти і матеріальними скарбами, і душами своїх послідовників, терором наводить жах і на нападників-хрестоносців, і на свої…

Герой оповіді художник Оврул жив на берегах Дністра у II тисячолітті до нашої ери. Чаклуни вигнали Оврула з рідного племені за непослух їхнім настановам у малюнках. Вигнання прирікало юнака на вірну загибель. Але дивом він вижив, і почалися його неск…