Кирилл Кавизин

С детства мачеха и сводные братья Мирослава издеваются над ними. Узнав правду о своих родителях, он сбегает из дома. Во время своего бессмысленного брождения по городу он встречает Пьеро и Арлекина. Выслушив его, они пригласили Мирослава жить в цирк …

Гуляя ночью по берегу моря, я попадаю в лёгкий туман, в котором слышен плач, исходящий отовсюду. Чей он? К сожалению, я не могу понять. Я один, и лишь вдали я вижу одинокую девушку в белом платье… Любовь, страх, интриги — и всё это во время отпуска…

Лето 1967 года. Семнадцатилетний Вадим, сдав документы в военную академию, отправляется по путевке отца в санаторий на Черноморском побережье. Он надеется на спокойный отдых с книгами и долгими прогулками по пляжу, но его планы рушатся после встречи …

Мирослав, дитя унижений и сиротства, бежит из дома, преследуемый призраками прошлого. Судьба, словно картёжник, бросает его в объятия бродячих шутов – Арлекина и Пьеро, предлагающих мальчику маску и спасение в цирке. Под гримом Шута рождается новая …