Возмущённые дерзостью Всеслава Чародея, посмевшего выгнать из Новгорода Мстислава, сына великого киевского князя, Ярославичи готовят на Полоцк поход «всей землёй».

После пленения полоцкого князя Всеслава Чародея власть в Полоцке удержала его жена, княгиня Бранемира. А воины пленённого князя замышляют его освобождение…

Полоцкий князь Всеслав Чародей по-прежнему находится в подземной тюрьме Киева. Его дружина готовит его освобождение. Мгновение судьбы настаёт, когда войско князей Ярославичей терпит поражение от половцев. В Киеве поднимается восстание, и полочане нач…

XI век. Христианство на Руси победило, но даже знатные люди, воротясь из церкви, ставят блюдце с молоком домовому, о простолюдинах же и говорить нечего… В этих условия полоцкий князь Всеслав Чародей начинает борьбу за восстановление веры предков…

Учёба в Морском корпусе продолжается, и трём друзьям-недорослям теперь придётся встретиться с новыми соперниками и познакомиться с новыми людьми.

После гибели Ростислава Владимирича Всеслав Чародей продолжает борьбу с Ярославичами. Война стремительно втягивает в свою орбиту всё новые земли, новых людей и новые княжества.