Динозавр Дугль, мишка Шишка и кот Кабачок живут в Волшебной стране, где интересные истории растут прямо на дереве. Но однажды ночью сильная гроза сдула все сказки с веток. И теперь трём друзьям предстоит найти хитрую ведьму, дракона с сахарными зубам…