Домом для юноши по имени Часовник и его товарищей стала обитель. Никто не знал, как сюда попадают, куда исчезают. Несмотря на страхи, вечную непогоду и тяжелый труд, обитатели живут дружно. Но все меняется с появлением новичка, беседы с которым откры…

Юный зверолов Тимша и охотник Синигир живут в Синем лесу. Они — соперники. Однако таинственный случай заставляет вчерашних недругов вместе отправиться в главный город окрестных земель — Дювон. Уже в начале путешествия планы Синигира и Тимши меняются,…