В рыбацкий поселок на берегу Охотского моря приезжает необычный турист. Он активно общается с местными рыбаками, рассказывает разные истории о причинах своего приезда, но что он хочет на самом деле, никто не знает. Тем временем в поселке начинают гиб…

Сергей влюблен в одноклассницу Полину. Ему сложно рассчитывать на взаимность, потому что Полина - первая красавица, а он - инвалид второй группы. Но Сергей не унывает. С помощью ежедневных упражнений он пытается преодолеть свои физические недостатки.…