Рози получает в подарок котенка, которого идет выбирать в приют. Она очень любит зверей и домашних питомцев. Кот, сидящий в клетке королевского вида, оказывается говорящим. Рози узнает, почему он был заколдован, и решает помочь ему снять заклинание и…

История школьницы Алисы, которая любит рисовать. Однажды, нарисовав гномика, она произносит фразу, из-за чего волшебный альбом оживляет рисунок.