Необычный ёжик с волосами вместо иголок ведёт, казалось бы, обычную жизнь. С подругой, обычной ежихой, делает заготовки на зиму. Дружит с ежами и медведем. А с лучшим другом — псом — предаётся философским беседам об устройстве мира. Как они видят это…

Возле сказочно красивых Валдайских озёр живут своей сказочной жизнью волшебные коты и кошки, воспитывая подрастающих котят. Их ждут опасности и необычные приключения. Здесь птица может унести котёнка в когтях, а слёзы кошки превращаются в драгоценные…

Приехавшего в отпуск героя давно зовут бароном, ведь он, кажется, привирает. И вот новая встреча. Одного вечера на этот раз не хватает. Друзья, как заведённые, после трудовых будней целую неделю, позабыв про семьи и свои обязанности, несутся к барону…