1649 г., Великие Луки. Местный воевода обманом захватывает земли в окрестностях. Входя в число заговорщиков Новгородской земли, пытается расширить владения перед грядущим восстанием. В одном из поселений живет бывший воевода царя с дочерью. Он пытает…

Этот рассказ повествует о молодых русских витязях — Святогоре, Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. О том, как они получили свою богатырскую силушку. О тех моментах их жизни, которые не вошли в былинные эпосы.