В небольшом провинциальном городке, где живут друзья Слава Белкин и Толя Рыбкин, однажды появляется странное существо. Оно огромное, мохнатое, с длинными чёрными когтями и зубастой пастью. Точь-в-точь чудовище! А так ли это на самом деле, и предстоит…