Главные герои произведения, демон и ангел, переживают духовные трансформации, преодолевая созданные ими самими преграды и становясь счастливыми и свободными людьми. Вместе с ними этот путь проходят бомж и алкоголик, душевнобольной и самоубийца, студе…