На окраине Москвы, в глухом районе из серых заплесневелых пятиэтажек, живет убийца – человек, чей страх с годами перерос в паранойю. Кирилл страдает от галлюцинаций и совершает ритуальные жертвоприношения в подвале заброшенной больницы. Случайно спас…

В Санкт-Петербурге пропадают дети – без свидетелей, без следов. Никто не может их найти: ни полиция, ни волонтеры, ни… Институт гипотетической истории, который защищает людей от потусторонних сил. У десятиклассницы Марго тоже исчезает сестра, и девуш…